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红星美凯龙发行2020年第三期25亿公司债 利率最高7.2%

发布时间: 2020-11-29 16:17:13

来源: 观点地产网

分类: 业界访谈

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  11月23日,红星美凯龙控股集团有限公司发布公告表示,公开发行2020年公司债券(第三期)。

  据观点地产新媒体了解,红星美凯龙控股集团此前获核准发行总额不超过100亿元(含100亿元)的公司债券,采用分期发行的方式,本期发行为本次债券项下第一期债券,债券名称为“红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)”。

  本期债券分为两个品种,合计发行规模不超过25亿元(含25亿元)。其中,基础规模10亿元,可超额配售规模不超过15亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间为品种一为6%-7%,品种二为6.2%-7.2%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  本期债券品种一为3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。

  上述债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中山证券,联席主承销商为国泰君安、中国银河证券。

  红星美凯龙控股集团表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还借款。

  本期债券上市前,发行人2020年6月末合并报表中净资产为670.4亿元;本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为34.36亿元(2017-2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年的利息的1.5倍。


责任编辑: luoheadmin

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