电建地产20亿元公司债确定票面利率为4.5%

发布时间： 2020-11-29 14:16:11

来源：观点地产网

分类：行业动态

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　　深交所11月25日披露，中国电建地产集团有限公司拟发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过20亿元，票面利率确定为 4.50%。

　　观点地产新媒体了解获悉，中国电建地产集团有限公司已于2019年6月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1141号批复，核准其面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券，采取分期发行的方式。2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）为本次债券的首期发行，发行规模为8.6亿元。

　　此次拟发行的2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）则为本次债券的第二期发行，发行规模不超过人民币20亿（含20亿），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

　　该期债券共设两个品种，两个品种之间可全额双向互拨。其中，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为5年期。

　　最新公告披露，2020年11月24日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为3.5%-5.0%，品种二利率询价区间为4.0%-5.5%。根据网下向专业投资者询价结果，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一票面利率4.50%。

　　据悉，发行人将按上述票面利率于2020年11月25日面向专业投资者网下发行此次债券。

责任编辑： luoheadmin

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